鹏华现金投资部副总张佳蕾：持续迭代服务和产品，有效提升投资者持有体验

2022年以来，全球资本市场的动荡局势给戴维斯带来了权益类资产的双杀在投资受挫的情况下，投资者的风险偏好在逐渐降低同时，在股票债券投资的跷跷板效应影响下，债券指数基金的配置价值进一步凸显经过19年的发展和沉淀，鹏华基金的固定收益团队已经形成了高度成熟和稳定的管理架构，构建了相当完整和丰富的产品线，并始终坚持投资者利益至上的理念，严守风险线，努力为客户创造丰厚和可持续的业绩回报

作为业内公认的一流固定收益厂商，鹏华基金在八大赛道上持续发力，产品类型涵盖货币基金，纯债基金，一级债基，二级债基，可转债基金，债券指数基金，偏债混合等张家垒表示，债券指数基金，即债券工具产品，是鹏华基金固定收益发展战略的重要业务之一目前有9款工具产品，涵盖利率债，地方债，信用债利率:鹏华1—3年国开行，鹏华1—3年农发行，鹏华3—5年国开行为被动利率债券指数，鹏华0—5年利率债券，鹏华9—10年利率债券为主动利率债券基金，地方政府债券方面，有0—4年期地方债ETF和5年期地债ETF，信用方面，鹏华中债0—3年AA+优选信用债总体来看，这些产品的信用风险特征是明确的通过严格控制信用风险和久期风险，从投资者需求出发，构建类似九宫格布局的债券指数基金库

对于债券指数基金的管理，张家垒有着深厚的资历担任鹏华基金现金投资部副总经理，13年工作经验，近5年投资管理经验，对债券指数产品投资有较深研究，管理产品表现出色以鹏华管理的9—10年利率发起式债券A类为例三季报显示，截至2022年9月30日，该基金自成立以来的净值增长率为16.14%，最近三年和一年的净值增长率分别为13.57%和4.19%尽管深幅震荡，基金经理依然交出了一份靓丽的答卷，基金经理的管理实力可见一斑

事实上，鹏华基金在债券指数基金领域也会涌现出一大批，比如鹏华现金投资部总经理叶朝明，一位有着丰富大资金管理经验的投研老手管理中国农业发展银行发行的1—3年期鹏华中国债券三季报数据显示，截至2022年9月30日，自成立以来累计净值增长率达到7.44%，近一年净值增长率为3.57%，为客户投资债券工具产品提供了多重选择

值得一提的是，鹏华基金现金投资部专门成立了固定收益工具类产品投资研究团队目前团队成员6人，均按业务类别分类，具有丰富的投资，研究和交易能力，其次，鹏华现金投资部团队具有丰富的品种管理经验，能够根据市场情况提供专业的资产配置建议

谈及在债券指数基金投资方面的优势，张家垒认为，鹏华现金投资部主要管理现金类产品，更关注收益率曲线的短端部分，偏向流动性管理因此对市场流动性更为敏感比如可以及时了解货币基金认购金额，存单一二级市场交易对手变化等最新信息每次债券牛市的开始和结束，大多是短期收益率下行或上行的开始作为所谓的春江水暖鸭先知，鹏华的现金投资团队有一个优势，就是能够在市场中感受到比水更多的水，从而抓住投资机会，及时对投资组合做出相应的调整