科创板，又迎重大资产重组！

索辰科技拟筹划重大资产重组，实现在工业软件领域强链补链

科创板重大资产重组迎来新案例！

2月17日晚间，索辰科技公告称，公司拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权，预计构成重大资产重组。

借助本次交易，索辰科技将在工业软件领域强链补链。力控科技是一家工业软件产品开发商及解决方案提供商，其100%股权的预估值为3.6亿元至4.1亿元。

截至2月17日收盘，索辰科技股价报70.98元/股，涨幅达2.1%，总市值为63.25亿元。截至2024年9月30日，公司股东人数达4117户。

索辰科技筹划重大资产重组 拟在工业软件领域强链补链

2月17日，索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司与力控科技主要股东马国华、北京力控飞云商贸中心(有限合伙)、田晓亮(以下合称主要交易对方)签署了《收购框架协议》)。

《收购框架协议》显示，数字科技拟以支付现金方式受让力控科技股权及/或向力控科技增资，从而收购取得力控科技51%的股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

索辰科技公告称，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

同时，索辰科技若能完成本次交易，将在工业软件领域实现强链补链。

天眼查显示，力控科技自2011年4月成立至今，累计获得5轮融资，投资方包含中国石化资本、海尔智家战略投资部、国投集团旗下国投创合、杭州国资旗下杭实资管、广州国资旗下广州城投等。

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。据悉，CAE软件属于研发设计类的工业软件，在产品设计过程中可以起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发效率等效果，是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件。

工业软件被称为工业产业“皇冠上的明珠”。相关数据显示，2023年，我国工业软件市场规模为2824亿元，占全球比重达7.76%，年复合增长率为13.2%，增速远超全球水平，预计2024年将达3197亿元。

交易方案设置增持承诺 力控科技能否完成业绩承诺是关键

公告显示，索辰科技筹划本次交易设有增持承诺，有别于此前多数上市公司筹划的并购重组方案。

具体来看，主要交易对方同意在力控科技股权交割完成后的一定期限内，以不低于3500万元自有资金增持索辰科技的股份，增持方式包含协议转让、大宗交易、集中竞价等。

据悉，主要交易对方增持力控科技的股份，将根据后者业绩承诺的完成情况分批解禁，解禁前不得转让或设置任何形式的权利负担。

公告显示，主要交易对方对力控科技进行了业绩承诺，2025年、2026年、2027年的合计业绩暂定为1.01亿元。具体到力控科技各年度的最终业绩承诺数值，有待交易各方根据尽职调查、审计和资产评估结果，在正式收购协议中确定。

力控科技若能完成业绩承诺，将有效提升索辰科技的盈利能力。2024年前三季度，索辰科技的归母净利润、扣非后净利润分别为-7064.72万元、-7523.18万元。

如果力控科技无法完成业绩承诺，将导致索辰科技出现商誉减值等风险。

索辰科技公告称，公司完成对力控科技的收购后，将确认一定金额的商誉。若力控科技的未来经营未达预期目标，则相关商誉存在减值风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

编辑:晨曦 校对:乔伊 制作:鹿米 审核:陈思扬

版权声明