中国金茂拟私有化中国宏泰最高代价25.65亿港元

6月10日上午，中国金茂与中国洪泰联合发布公告称，2022年6月9日，针对中国金茂向中国洪泰董事会提出的建议，中国洪泰将提供以中国金茂为受益人的实施承诺。

据此，中国宏泰不可撤销地向中国金茂承诺向本计划股东提交计划若该计划获得批准并实施，中国宏泰将根据《公司法》第86条由中国金茂以协议方式进行私有化，中国宏泰股份在联交所的上市地位将被撤销将采取所有相关行动，根据条款和前提条件实施建议，本公告提及的事项，计划文件和任何法院命令将生效

公告显示，该计划包括注销公告日中国洪泰已发行股份总数的约60.20%，包括非控股股东持有的中国洪泰全部股份，约占公告日中国洪泰已发行股份总数的26.02%，以及控股股东的计划股份，约占公告日中国洪泰已发行股份总数的34.18%)。

公告显示，如果计划生效并实施非控股股东的全部计划股份将被注销，以换取非控股股东以现金支付每股计划股份2.40港元的注销价，较中国洪泰最后一个交易日在联交所所报每股1.84港元的收盘价溢价约30.43%，此外，将注销控股股东的所有计划股份，以换取以现金支付控股股东每股计划股份2.13港元的注销价格

紧随计划股份注销后，中国宏泰的已发行股本将通过按面值向中国金茂发行中国宏泰的新股份而增加并恢复至其先前数额因此，紧接该计划实施后，中国宏泰已发行总股份的约90.10%将由中国金茂持有，中国宏泰已发行总股份的约9.90%将继续由立东(中国宏泰的控股股东，中国金茂的一致行动人)持有

于公告日期，根据中国洪泰购股权计划，合共39，750，000股未行使中国洪泰购股权获授每份购股权与一股中国宏泰股份相关，可按3.02港元的行使价行使由于尚未行使的中国洪泰购股权的行使价超过非控股股东的注销价，故「透视」价为零元，中国金茂将作出面值0.0001港元的现金要约，以注销其持有的每份尚未行使的中国洪泰购股权

按照非控股股东注销价格，非控股股东每股计划股份2.40港元，涉及非控股股东计划股份约4.3亿股，控股股东注销价格为控股股东每股计划股份2.13港元，涉及中国洪泰持有的控股股东5.64亿股计划股份计算于公告日期，计划股份总值约为22.33亿港元，实施购股权要约及可换股票据要约所需现金金额约为3.32亿港元根据上述假设，本计划，购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约为25.65亿港元

公告称，中国洪泰私有化将使中国金茂和中国洪泰做出着眼于长期增长和利益的战略决策，不受市场预期和中国洪泰作为上市公司引起的股价波动的影响亦预期该建议将减少与维持中国洪泰的上市地位及符合监管要求有关的行政成本及管理资源，从而为中国金茂及中国洪泰管理中国洪泰集团的业务提供更大的灵活性

此外，由于中国宏泰主要从事土地开发和大型工业城镇的开发和运营，中国金茂可以通过中国宏泰的私有化增加控制权，并进一步实现投资中国宏泰的利益，即实现收购多个城市运营项目，获得相关资源以增强工业园区的招商引资能力，并使一个

加强政企合作符合中国金茂房地产业务的战略发展。

中国金茂董事认为，基于一般商业条款，该建议公平合理，实施该建议符合中国金茂及其股东的整体利益。