毅昌科技拟定增募资不超8.57亿元股价涨7.24%

今日，易昌科技收盘时股价涨至7.26元，涨幅7.24%。

昨日晚间，毅昌科技发布非公开发行a股股票预案本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币8.574亿元扣除发行费用后，拟投资于新能源汽车轻量化配套建设项目，合肥宜昌新能源产业基地建设项目，医疗健康配套产品产业化基地项目，偿还有息负债及补充流动资金

合肥宜昌新能源产业基地建设项目总投资30，401万元，公司通过非公开发行股票方式投入30，401万元建设期两年，财务内部收益率19.32%由公司全资子公司合肥益昌新能源科技有限公司负责实施该项目的备案和环境影响报告表的审批仍在进行中

医疗健康产品产业化基地项目总投资32，339万元，公司通过非公开发行股票方式投入32，339万元建设期两年，财务内部收益率23.21%上市公司负责实施已取得项目备案文件，环境影响报告书审批仍在办理中

本次发行募集资金8，000万元将用于偿还有息负债和补充流动资金，可有效降低公司利息支出，节约财务费用，有利于公司盈利能力的提高。

募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司总体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益投资项目建成投产后，可进一步扩大公司精密成型产品和液冷板材产品的产能，满足医疗健康行业对新能源汽车及相关产品不断增长的市场需求，进一步增强公司在上述两个行业的竞争力和可持续发展能力，提高公司的长期盈利能力

本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，适当时机选择在中国证监会核准本次发行之日起十二个月内

本次非公开发行对象为包括金高富恒在内的不超过35名特定投资者，除金高富恒以外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定条件的其他法人，自然人或其他合格投资者截至预案公告日，本次发行对象包括公司实际控制人熊海涛控制的金高富恒，本次向其非公开发行股票构成关联交易

本次非公开发行股票采取询价发行，定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%高富恒在本次非公开发行股票的询价过程中不参与报价，其认购价格与其他特定投资者认购价格相同

本次非公开发行股票数量不超过12，030万股，即不超过本次非公开发行前公司总股本的30%其中，金高富恒同意并承诺认购金额不低于中国证监会核准的a股数量的15%，不高于中国证监会核准的a股数量的30%

公司非公开发行股票的发行对象应当符合法律法规规定的条件，均以现金认购本次发行的股份，认购价格相同。

高富恒认购的非公开发行股票自发行之日起18个月内不得转让或上市流通除金高富恒以外的其他发行人认购的非公开发行股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让法律，法规对限售期另有规定的，从其规定

本次非公开发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易本次发行完成后，公司新老股东分享本次发行前公司积累的未分配利润本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月

截至预案发布之日，公司控股股东持有公司25.98%的股份非公开发行股票数量不超过12，030万股，其中实际控制人控制的金高富恒同意并承诺认购数量不低于中国证监会核准的非公开发行a股股票数量的15%，不超过非公开发行a股股票数量的30%截至2022年3月31日，公司总股本为4.01亿股本次发行前，公司控股股东直接持有10，419.89万股，占总股本的25.98%熊海涛是金高集团的实际控制人，通过直接持股和间接持股，持股比例为99.75%按照本次发行股份数量上限12，030万股计算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的40，100万股增至52，130万股金高富恒拟以现金认购不低于中国证监会核准的本次非公开发行a股数量的15%，不超过本次非公开发行a股数量的30%如金高富恒认购本次非公开发行a股股票15%，金高富恒直接持有公司3.46%的股权，熊海涛通过金高集团和金高富恒间接控制公司23.45%的股权，仍为公司实际控制人本次发行不会导致公司控制权发生变化

与本次非公开发行股票相关的事项尚需履行以下审批程序:本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准，本次非公开发行尚需中国证监会核准。